Die Geschichte (in Kurzform):
Vor langer langer Zeit schenkt Onkel Drosselmeier seinem Patenkind Clara einen wunderschönen Nussknacker zu Weihnachten. Clara freut sich über dieses Geschenk sehr und in der Weihnachtsnacht, als ihre Familie schläft, spielt sie lange noch mit ihrem Nussknacker.
Als Clara endlich auch eingeschlafen ist, verfällt sie in einen Traum. In ihrem Traum kämpft einen Armee von Mäusen mit ihrem Anführer, dem Mäusekönig, gegen eine Truppe von Spielzeugsoldaten im großen Zimmer unter dem Weihnachtsbaum.
Der brave Nussknacker wird vom Mäusekönig und zwei Mäusen angegriffen.
Clara kann dem nicht zusehen und wirft ihren Schuh nach dem Mäusekönig und den Mäusen, auf das diese alle aus dem Raum verschwinden. Für diese Tat, sein Leben zu retten, dankt ihr der Nussknacker und führt Clara durch eine herrliche Winterlandschaft.